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管理Excel使用流程

管理Excel是一款基于Excel/WPS设计管理系统的产品,设计完成后即可在Excel/WPS端、各类浏览器、手机微信、手机浏览器和App中使用
由管理员与管理Excel实施顾问一起设计好表单、统计分析报表、设置工作流、设定权限等。员工就可以使用填报及数据分析等功能咯。 管理Excel使用全流程

安装、注册相关

介绍Excel/WPS客户端的安装、卸载等操作;以及账户开通和通过Excel/WPS/Web/手机等方式登录使用的方法

安装

下载 最新安装包后,
依据本介绍文章可以了解安装步骤

更新

更新方法与安装方法一致,通过下载最新安装程序,进行安装即可自动更新。

卸载

通过进入控制面板—程序与功能—找到管理Excel并双击,即开始卸载流程。更多见卸载方法

注册开通企业账户

可以通过在线客服沟通,或者在线申请试用或者安装Excel/WPS的管理Excel插件进行企业账户开通

用户登录

插件端通过打开Excel/WPS后,顶部的管理Excel菜单进入,即可进行登录 其他端登录方法:

忘记密码

可以在登录窗口左下方的忘记密码按钮,在申请邮箱验证用户身份后即可重置登录密码。

表单设计

通过设计不同的表单、为表单设定不同的属性从而实现各类管理功能,达成管理目标

设计一个新的表单

表单作为一个系统的基础,主要用于填写数据,保存后可以搜索查看数据并进行统计分析。 设计表单

表单管理之编辑与删除

可以由管理员登录后,表单管理—选中需要管理的表单—点击相关操作实现。

表单支持的数据类型

存储不同类型的内容需要使用不同的数据类型,支持的数据字段类型:文字、日期、数字、下拉选择、多选、条形码、图片等。 数据类型

Excel函数公式的应用实践

Excel函数公式无疑是一个被大量用户使用的特别优秀实用的功能特性。管理Excel完全兼容这些函数公式的运用。 无论是在插件端进行填报还是Web端、手机端的填报。 EXCEL/WPS公式的应用

表单间关联设置

通过关联设置,用户在填报的时候可以直接选择相关数据,也可以自动带出相关内容 关联设置表单填写选择员工与小组

表单累计数设定

累计数是在录入相关数据后,由管理Excel帮助计算最新统计值。常用于:最新库存、合同已收款、账户余额、最新单价、最近的加权采购价等等 累计数设定

表单设计中进行个性化风格

在Excel/WPS中可以充分应用格式方法,可以为表单设定背景图、公司Logo 、为表格设计不同的边框、设置各类颜色格式等等。 也可以在Excel/WPS中,直接设定单元格的格式、插入批注等。

表单顺序号管理

在表单设计的最后一步【保存】,有唯一性选择和唯一性编号格式。表单的唯一性表示一个数据用于确定独一的依据,比如订单中的订单号、项目的项目编号等等。 唯一性编号格式,用于规范编号规则的方法以及自动编号的方法。使用方法可以参考右侧的常用编号规则选项。

表单分组管理

在表单设计的最后一步【保存】,有分组选项。通过设定的分组,可以在Excel/WPS端、Web端、手机端等的菜单中进行归组显示,从而美观清晰,更便于操作。

数据填报

当管理员完成表单设计后,员工就可以根据表单样式进行内容填写了。不管是在Web端还是手机上或者Excel/WPS内,不管是表单中有公式字段或者是图片都可以轻松保存。 填写表单

数据批量导入

能够快速的将数据迁移到管理Excel,大批量的数据更新就可以采用批量导入的方式实现。从而在数据是存在的情况下进行更新,新数据自动保存。 了解批量导入

数据删除

对于不需要的数据可以通过删除的方式实现。 数据删除

相关填报

在表单中的字段设置关联后,就可以通过顶部的相关数据按钮,可以进行相关填报,从而可以快速的填报数据内容。 相关填报

相关数据

在表单中的字段设置关联后,就可以通过顶部的相关数据按钮,进入查看本表单相关数据等。 相关填报

文档附件

在表单中设置上传附件属性后,就可以通过顶部的相关数据按钮进行附件管理。 文档附件

数据查询

将数据录入到管理Excel后,我们可以通过表单中的任一字段进行数据搜索,查询之前已保存的数据是一件非常简单的事情。 查询已填写的数据

数据导出

可以通过数据查询框的右上角【导出】按钮,将已保存的数据导出到Excel/WPS中

发送文件

信息除了公司内部的共享与使用,更要做到连接公司业务的上下游!管理Excel能够将内部的最新信息适时的传递到上下游,定能让公司的业务和上下游无缝结合起来。 查询已填写的数据

报表设计

如今各行各业都出现了以数据分析为竞争力的企业,它们都是在数据分析的基础上与其他企业展开竞争,以提升核心竞争能力,保持或获得行业领先地位。
借助强大的Excel和成熟的 管理Excel 信息化系统建设能力,构建了完美的中国式报表和轻量级BI的产品解决方案。为广大用户提供了无限的应用能力和想象空间,能够充分利用已保存的数据及员工的Excel技术能力和使用习惯,堪称最接地气的企业报表工具!

设计报表

管理员通过管理Excel提供的报表设计器,可以很方便的从保存的数据库中提取出需要的数据,从而为公司的决策做出辅助支持。 设计报表

图表、函数公式在报表中的运用

管理Excel是站在Excel/WPS肩膀上的企业管理服务,能够充分利用关于数据分析的工具。 图表、函数公式作为可视化分析数据工具,在管理Excel设计报表中得以全面支持。在Excel/WPS端、Web端、手机端均可以汇总分析。 图表在报表中的运用

透视表在报表中的运用

透视表作为Excel/WPS的特别强大的数据分析钻燧工具,在管理Excel设计报表中得以全面支持。在Excel/WPS端、Web端、手机端均可以展示汇总。 透视表在报表中的运用

设定报表提醒功能

提醒功能是一项十分高效且便利的功能。可以让符合条件的数据按照设定的格式进行展示。根据条件以突出强调显示相关内容,以实现数据的可视化效果。能够让你对满足某些条件的数据进行快速标注,让人能够一目了然看到关键内容。 报表提醒

订阅报表服务

管理Excel中通过订阅报表实现定期收到需要的最新数据,将需要的内容直接投递到外部供应商或者客户手上,从而极大的简化工作量和复杂度。 订阅报表最新数据

通过小插图进行数据分析统计

小插图能够快速概览填报数据的统计图表,图表样式有饼图、柱状图、折线图、点图等等 小插图

Excel/WPS端报表查询

通过菜单双击或者顶部报表模板选中需要查询的报表,并依据查询条件即可筛选出需要的数据内容。 报表查询

Web端、手机端报表查询

通过登录Web/手机端,在登录后首页即可看到当前用户的可用的查询报表。需要注意的是【查看报表】,默认展示汇总的函数公式计算结果、图表、透视表等内容;如需要查看明细数据,可以在【查看报表】的右侧下拉选择

应用:自助式报表设计进行挖掘数据

借助强大的Excel和成熟的数据分析能力,构建了完美的中国式报表和轻量级BI的产品解决方案。能够充分利用已保存的数据及员工的Excel技术能力和使用习惯,堪称最接地气的企业报表工具! 报表设计分析

工作流设计

工作流是指一类能够完全自动执行的经营过程,根据一系列过程规则,将文档、信息或任务在不同的执行者之间进行传递与执行。

设置工作流

管理员通过在表单管理—选中需要设置工作流的表单—【设置流程】即可开始 设置工作流

工作流相关填报

需要有一个工作流能够整体的串起来各个环节,部分流转环节需要填报各自的数据内容,能够让相关人员高效的配合来完成这个项目。可以通过 工作流相关填报来实现。

文档任务

属于一类轻量级的协同办公。用于无固定工作流的情况下,通知相关人员进行业务处理的一种方法。 使用方法参考其中的文档任务模块使用。

Excel/WPS端进行流转审批

员工可以在Excel/WPS端进行流转审批,待办任务位于菜单栏。当属于工作流类表单的时候,顶部自动出现【流转处理】按钮,流转处理记录位于右边的处理记录。 工作流处理

Web端进行流转审批

员工可以在Web端进行工作流流转,待办任务位于登录后首页。当属于工作流类表单的时候,顶部自动出现【流转处理】按钮,流转处理记录位于页面最下方。

手机端进行流转审批

员工可以在手机端Web端进行工作流流转,待办任务位于登录后首页。当属于工作流类表单的时候,顶部自动出现【流转处理】按钮,流转处理记录位于页面最下方。

累计数相关功能

累计数是在录入相关数据后,由管理Excel帮助计算最新统计值。常用于:最新库存、合同已收款、账户余额、最新单价、最近的加权采购价等等

含累计数表单填写保存

累计数表单的填写保存与一般表单的填报没有任何差异。保存后,管理Excel会自动根据设定的累计数处理计算方法将相关信息更新到对应的关联字段。

累计数类型介绍

累计数分为多种类型:累计数、平均数、加权平均数。累计数针对如库存、余额等信息;平均数应用于最新价格、平均采购价格等;加权平均数可以根据不同采购批次的数量与价格,有效反映出实际的平均采购成本、或者持有产品的有效价值等场景。

累计数在查询及报表的使用

累计数在管理Excel中得到了较为全面的支持使用。针对累计数提供相关累计数的对应的流水清单,也可以在报表中进行分组查询。

权限管控

管理员可以管控员工的权限、进行数据安全备份、以及维护企业基本信息等功能

员工管理

管理员可以为新增、禁用及删除员工登录账户。通过顶部—管理—【员工管理】进行相关处理。

小组管理及权限设定

在管理Excel中,每个成员可以加入不同的小组,对于成员的权限管理是可以精细到表单【保存、查看、删除】和报表。 权限管理

在表单内设定访问人员

可以通过为表单设定不同的操作人员访问权限,更细腻地进行权限管控。针对于不同的业务员需要维护不同的供应商或者客户等场景。

数据备份

数据备份到本地,是一个比较重要的数据安全措施。可以由管理员通过顶部—管理—【数据备份】进行相关处理。

企业信息维护

管理员通过顶部—管理—【账户信息】进行相关信息更新,可以查看公司使用的版本状态等。也可以启用【邮件订阅】从而在工作流待办等信息时自动邮件提醒相关处理人。

登录日志

管理员可以通过顶部—管理—【登录日志】查看员工的登录记录

定制开发

为满足企业的特定业务需求,我们提供专业的咨询及方案定制服务,最优化公司的工作效率。

定制开发的流程与效果

针对特定的业务需求,可以提供定制开发服务。定制细节可通过与对接实施工程师具体沟通落实。

接入外部数据源

根据企业需求,可以定制接入各类系统、接入外部数据源、考勤机、各类互联网应用等。

定制开发的收费及维护

根据定制开发的内容以及工作量,以工时为基准进行报价。